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新聞來源http://news.hexun.com/2013-08-30/157562537.html

苗栗縣貸款利率最低這個行業，曾經被投資者瘋狂追捧，一度誕生瞭中國首富；這個行業，各國政府高度重視，每年斥巨資發放補貼，扶持發展，被譽為前景最為光明的行業，而2007年中國的產量占瞭全球的三分之一；還是這個行業，近來出現一波接一波的破產潮，甚至連昔日的行業龍頭也難逃滅頂之災！這就是光伏產業，在短短三年之中，經歷瞭景氣度的繁榮高峰與衰退低谷間的大起大落，眾多企業感受到從“烈火烹油”到“冰寒刺骨”的滋味。然而，正當國內企業還掙紮在存亡邊際，從華爾街卻傳來瞭全新的訊息：一方面，美股光伏龍頭股價輪番暴漲，最具代表性的Sunpower（NASDAQ:SPWR）今年股價漲幅超過300%；另一方面，“股神”巴菲特攜25億美元收購光伏電站，世界上最賺錢的公司“蘋果”也投資光伏產業。作為世界上最有效的資本市場，股價的上漲是人們用資金在投票，巴菲特、蘋果公司在行業低谷期競相投資太陽能領域，這意味著什麼？股價靚麗表現的同時，行業基本面也正發生著變化。美國、中國等新興市場正在發生劇變，產業政策集中出臺，上網與補貼發放更具確定性和可操作性，光伏電站中長期規劃被大幅提高，巨大的裝機需求一觸即發。更為重要的是，隨著光伏轉換率逐年提高，成本逐年下降，優勢企業的發電成本即將與火電持平，而一旦突破這一“臨界點”，平價上網的時代即將來臨，光伏發電替代傳統火電的大幕隨即拉開，人類的能源消費結構也會隨之改變。光伏危機是暫時的，能源危機是長期的。讓藍天替代煤，這是全人類的夢想，讓我們期待，這一夢想能盡快在中國的土地上成為現實！回顧篇光伏發展五大階段夢想照進現實每日經濟新聞(博客,微博)記者 張昊回顧整個太陽能電池發展歷史，大致可以分為萌芽期、爬升期、成長期、繁榮期、衰退期五個時期。萌芽期（1839年~1955年）：該時期的標志事件是“光生伏特效應”的發現。1839年19歲的法國貝克勒爾做物理實驗時，發現瞭“光生伏特效應”。1954年，貝爾實驗室研制成功第一個實用價值的矽太陽能電池，紐約時報把這一突破性的成果稱為“最終導致使無限陽光為人類文明服務的一個新時代的開始”。爬升期（1959年~1994年）：1959年第一個單晶矽太陽能電池問世，在1960年太陽能電池首次實現並網運行。1978年美國建成100KW光伏電站，隨後太陽能效率不斷提高，其中1980年單晶矽太陽能電池效率達到20%，多晶矽為14.5%。成長期（1994年~2007年）：在1994年~2004年這十年時，全球太陽能電池產量增長瞭17倍，近5年平均增長率超過50%。而在2004年後，太陽能電池市場競爭激烈，歐洲和日本的領先格局已被打破，盡管銷售市場在歐洲，但是生產重鎮已轉向亞洲。2007年，我國太陽能電池產量約占世界總產量的三分之一，成為世界第一大太陽能電池生產國。繁榮期（2010年~2011年上半年）：2010年下半年起全球經濟危機壓抑的需求逐漸釋放，產能供不應求，至2011年上半年，全球光伏產業出現新一輪景氣期，各大廠商大量擴產。衰退期（2011下半年~2012年底）：後金融危機時代盲目擴張的產能，導致整個光伏行業產能嚴重過剩，多晶矽等光伏產品價格出現“斷崖式”下跌。危機篇惡性競爭VS歐洲削補 光伏產品跌價九成陷寒冬每日經濟新聞記者 張昊金融危機的後續效應對光伏行業影響是致命的，2010年至2011年上半年，受金融危機壓制的需求啟動，光伏行業進入瞭新的一輪景氣期，但這一景氣期卻因歐債危機爆發導致的各國財政補貼削減而戛然而止。光伏行業發展主要依賴政府補貼，補貼下調直接影響到裝機需求，歐洲是我國光伏行業第一大市場，歐洲市場需求萎縮，國內市場遲遲不能啟動。景氣期時行業的無序擴張，最終醞釀瞭產能過剩的“苦果”。短期的供不應求導致巨量擴產2010年在全球經濟復蘇的背景下，前期被抑制的需求得到釋放，全球光伏行業出現新一輪的增長，英國研究公司IMSResearch統計數據顯示，2010年全球新增光伏裝機量達到17.5GW，與2009年的7.2GW增量相比，增長率高達143%。裝機容量的大幅增長，提升瞭對光伏產業鏈各環節的需求；需求的快速增長，更是催生瞭整個光伏行業自2010年下半年至2011年上半年的牛市行情。首先，以多晶矽價格看，在需求的帶動下，自2010年下半年開始，國內現貨市場的多晶矽價格從最低50美元/千克左右上漲至100美元/千克左右，雖然最後價格有所回落，但也保持在80美元/千克左右水平。其次，在A股的資本市場中，精工科技 (002006)、樂山電力(600644,股吧)(600644)、中環股份(002129,股吧)(002129)等新能源概念股亦是受到資金大肆炒作，股價漲幅高達數倍。產品價格暴漲的背後，映射出行業的新一輪景氣期。由於下遊國際市場需求的迅速增長，以及國內光伏企業相對有限的產能，國內光伏企業開始大幅擴張自身的產能；而在下遊的光伏電池片和組件中，也與上遊多晶矽發展類似，需求的增長，使得各大企業相繼擴大產能應對需求，其中無錫尚德、天威英利、河北晶澳等產能的擴張速度都達到50%以上。歐洲補貼削減 中國產能過剩全球經濟復蘇，光伏行業抑制的需求得到釋放，尤其是在德國、意大利裝機需求共振下，2011年底全球需求增速達到最高峰。自2010年下半年到2011年上半年，光伏行業經歷瞭一輪大牛市。由於光伏發電成本遠高於常規能源，光伏行業的發展主要依賴於政府補貼。歐債危機橫行，其中全球主要的光伏市場德國、意大利等相繼下調光伏補貼額度，而補貼的下調直接影響裝機容量增幅。而中國太陽能光伏產品90%都是出口，其中對歐洲出口的比例達80%，主要國傢包括德國、意大利、瑞士和比利時。相關國傢補貼的大幅度下調，壓縮國內光伏企業出口空間。啟動國內的光伏市場需求就成為最緊迫的事情，雖然在2008年金融危機後，中國已經出臺瞭不少鼓勵啟動內需政策，比如2009年啟動的金太陽示范工程，但類似的政策鼓勵並未產生真正的效果，比如金太陽政策在實施過程中，一直陷入企業“鉆漏洞”與政府“打補丁”的博弈戰。事實上，圍繞著金太陽示范工程，跑項目、騙補貼、拖工期、以次充好等傳聞不絕於耳，而到最後很多光伏項目並未上馬。另一方面，國內入網標準，產品檢測能力缺失，也導致瞭光伏發電難以並網，這是在終端上影響到瞭上遊的建設熱情，以至於限制瞭國內需求的啟動。與此同時，起始於2010年下半年迅速增加的需求，由於行業進入壁壘低、技術標準監管不嚴格等情況，使得國內光伏企業無序擴產，這已經為日後的產能過剩埋下隱患。同時行業準入門檻低，使得生產出的產品競爭力低，加上外需受阻、國內需求遲遲不能有效啟動，行業供需狀況嚴重失衡，國內光伏行業儼然成瞭產能過剩的代表；以至於自2011年下半年起產品價格出現瞭近兩年的調整行情，其中以多晶矽價格為例，2011年3月份多晶矽價格從70餘美元/千克一路下跌，2012年年底價格已經跌到最低15美元/千克以下。前景篇光伏發電成本驟降逼近火電 能源變局將現每日經濟新聞記者 張昊今年初“股神”巴菲特攜巨資收購太陽能電站，而蘋果也在投資光伏電站，他們在這樣的時點，紛紛將投資觸角伸向太陽能領域，究竟從太陽能行業中看到瞭什麼？當前全球經濟正處於第三次能源革命時期，人類經濟社會的發展，對能源的需求與日俱增，但是以煤炭和石油為標志的化石能源時代終將過去，而太陽能發電因其可再生、無窮無盡、潔凈等特征，成為新能源代表，也必將是未來的寵兒。太陽能是最理想的能源據估計，當前化石能源是全球消耗的主要能源，而我國的比例甚至高達90%以上。但作為不可再生資源，以煤炭和石油為標志的化石能源時代終將過去，悲觀的估計還有約100年，樂觀估計還有200年。而化石能源大量、廣泛地使用，帶來瞭日益嚴重的“副產品”：環境污染，氣候變暖，生態惡化。煤炭是中國的主要能源，以煤為主的能源結構在未來相當長時期內難以改變。相對落後的煤炭生產方式和消費方式，加大瞭環境保護的壓力。以煤炭和石油為標志的化石能源時代終將枯竭，這迫切需要人類開發新的資源。在可再生資源中，風能、地熱能、核聚變能以及太陽能是主要的存在形式，其中水能受地理因素限制、發電量受河流枯豐水變化影響大，尤其是大型水電站，對自然河流的生態影響巨大。風能盡管也是清潔能源，但是風能開發利用同樣有諸多弊端，如風速不穩定、產生的能量大小不穩定；風能利用受地理位置限制嚴重，轉換率低等；核能的開發利用主要是有安全性擔憂。從能源需求折合的裝機量分析，全球人口2006年是65億，能源需求折合成裝機是14.5TW （1TW=1000GW）；到2050年全世界人口大概要達到100億，按照每人每年GDP增長1.6%，GDP單位能耗按照每年減少1%，則能源需求裝機將是大約30~60TW，屆時主要靠可再生能源來解決。可是，世界上潛在水能資源4.6TW，經濟可開采資源隻有0.9TW；風能實際可開發資源2~4TW；生物質能3TW（加起來總共8TW）。從我國的實際情況看，中國有大約120萬平方公裡的戈壁和荒漠面積，即使隻開發利用5%的荒漠，就可安裝超過50億KW太陽能光伏發電系統，年發電量可以達到6萬億千瓦時，相當於美國2010年發電量總和的1.5倍，等同於我國2015年預測發電量的總和。因此，在這些可再生能源中，隻有太陽能才是最清潔、安全和可靠且唯一能夠保證人類未來需求的能量來源，其潛在資源120000TW，實際可開采資源高達600TW。所以有專傢認為，太陽能+儲能技術是人類解決能源問題的終極解決方案。另一方面，據歐洲光伏工業協會EPIA預測，太陽能光伏發電在21世紀會占據世界能源消費的重要席位，不但要替代部分常規能源，而且將成為世界能源供應的主體。根據歐盟委員會聯合研究中心 （JRC）的預測，到2030年可再生能源在總能源結構中占到30%以上，太陽能光伏發電在世界總電力的供應中達到10%以上；2040年可再生能源占總能耗50%以上，太陽能光伏發電將占總電力的20%以上；到21世紀末可再生能源在能源結構中占到80%以上，太陽能發電占到60%以上。為此，太陽能發電將為全人類解決“能源危機”、“環境污染”和“可持續發展”等三大世界難題做出歷史性、跨世紀的偉大貢獻。從長遠來看，作為清潔、可再生能源的太陽能光伏技術最成熟，最具可操作性，有著巨大發展空間，這是不可更改的歷史大趨勢。技術突破已達 “臨界點”光伏產業與傳統化石能源競爭的關鍵是價格和成本，由於光伏發電的價格高於常規能源，因此市場主要依賴於國傢對光伏發電的政策補貼。近幾年來，中國晶體矽光伏組件制造技術取得瞭巨大進步。圍繞著降低成本的各種研究開發工作取得顯著成就，表現在晶矽原材料制備技術取得巨大突破，矽片厚度持續降低、電池效率不斷提升等方面，在短短幾年時間，光伏發電成本下降幅度遠超市場預期。首先，矽片厚度持續降低。降低矽片厚度是減少矽材料消耗，降低晶體矽太陽電池成本有效技術措施之一。30多年來，太陽電池矽片厚度從20世紀70年代的450~500微米降低到目前的180~200微米，降低瞭一半以上，對太陽電池成本降低起到瞭重要作用。目前，國內優秀企業電池片厚度已達到國際先進水平180微米。在不提高碎片率的前提下，如果太陽電池厚度從180微米降到160微米，太陽電池矽用量可減少10%，組件成本可下降6%。其次，電池效率不斷提高。單晶矽電池的實驗室效率已經從20世紀50年代的6%提高到目前的25%，多晶矽電池的實驗室效率達到瞭20.3%，先進技術不斷向產業註入，使商業化電池技術不斷得到提升。目前量產的晶體矽電池的效率達到14%~20%(單晶矽電池16%~20%，多晶矽14%~16%)。晶體矽電池的效率提高1%，發電成本可下降6%。同時，我國提前3年達到專傢2014年預測度電成本，更是反映出光伏技術的飛速突破。2011年8月12日，中國資源綜合利用協會可再生能源專委會在京發佈《中國光伏發電平價上網路線圖》（以下簡稱《路線圖》）。《路線圖》分析，假設2009年光伏上網電價為1.5元/千瓦時，以後每年下降8%；火電上網電價以後每年上漲6%。則到2014年，中國工商業用電價格首先超過光伏發電上網電價，率先實現“平價上網”。假設2009年光伏發電上網基準價為1.5元/千瓦時，按照光伏發電價格每年下降8%，2014年光伏發電價格將低於1元/千瓦時，而常規工商業用電2009年平均價格0.81元/千瓦時，若每年上漲6%，到2014年工商業用電價格將超過光伏發電上網電價，率先實現平價上網，國內光伏發電的市場將快速啟動。從當前國內的實際情況看，光伏平價上網的時間遠比2011年8月專傢們所分析的時間大范圍提前，而這個時間提前將構成非常重要的投資機會。根據專傢在2010年圖示，預計2014年才會達到1元/千瓦時，實際上在2012年已經到0.8~1.00元/千瓦時，而當前國內光伏行業的度電成本已達0.7元~0.8元，如果加上國傢的一定數額的政策補貼，度電成本已經能夠達到0.4元及以下。光伏發展的終極目標是實現平價上網，傳統能源目前的度電成本在0.4元附近。隨著光伏技術持續發展，2014年度電成本已經提前3年實現，且當前行業度電成本普遍已達到0.7~0.8元，這意味著當前的光伏技術已經達到瞭一個 “臨界點”。這個臨界點一旦突破，市場需求可能呈現幾何級爆發，其替代能源甚至主力能源的時代將提前到來。最後，與傳統化石能源如煤炭比較，隨著煤炭開采量逐年增加，資源消耗導致儲量減少，緊缺程度日益加劇，化石能源價格必然上漲，進而導致火電發電成本的升高。而煤炭、石油的開采、運輸以及燃燒都需要廣泛的人力參與，人力成本的逐年上升同樣是必然。外部成本方面，在考慮到火電燃燒排放的污染，特別是我國以北京為首的大型城市霧霾嚴重，中央政府為此計劃投入1.7萬億元治理大氣污染，這一部分隱形成本算進去，未來火電成本的持續上升更將是趨勢性的。所以，如果將環境治理成本也測算進去，光伏發電的成本已經低於火電成本。政府對生態問題重視已經提升到一個高度，建設“生態中國”、“美麗中國”等內容相繼提出，前期高投入、高消耗、高排放、低效率的粗放型擴張的經濟增長方式已難以為繼，這也迫切需要轉變發展模式和發展途徑。光伏產業通過這些年競爭發展，與其他產業相比是中國與先進國傢差距較小的一個行業。通過中國政府支持，促進企業技術進步，未來中國光伏行業能在全球光伏市場搶占更多市場份額。政策篇發展光伏上升到國傢意志 國六條國八條出臺每日經濟新聞記者 張昊在今年6月14日召開的國務院常務會議上，擬推六項措施直指困擾光伏行業的發電量收購、補貼發放不到位、融資困難等問題，簡稱“光伏國六條”。該六項措施直指阻礙當前光伏市場大規模啟動的核心問題，這也是國務院層面罕見地為一個行業出臺具體政策，意味著政府對光伏行業的發展已經上升到國傢戰略層面。“國六條”劍指光伏產業國務院常務會議指出，光伏產業是新能源產業的重要發展方向，我國光伏產業已具有相當國際競爭力，但受全球光伏市場低迷、國內市場應用不足等影響，目前出現生產經營困難，必須支持光伏產業走出困境並健康發展。在努力鞏固國際市場的同時，用改革的辦法，發揮市場機制作用，著力激發國內市場有效需求，推動產業創新升級。一是加強規劃和產業政策引導，促進合理佈局，重點拓展分佈式光伏發電應用。二是電網企業要保障配套電網與光伏發電項目同步建設投產，優先安排光伏發電計劃，全額收購所發電量。三是完善光伏發電電價支持政策，制定光伏電站分區域上網標桿電價，擴大可再生能源基金規模，保障對分佈式光伏發電按電量補貼的資金及時發放到位。四是鼓勵金融機構采取措施緩解光伏制造企業融資困難。五是支持關鍵材料及設備的技術研發和產業化，加強光伏產業標準和規范建設。六是鼓勵企業兼並重組、做優做強，抑制產能盲目擴張。光伏六大新政推進，無論是從環境還是產業上均是極其重大的改革，這將影響整個工業結構惠及後代萬世子孫的超級事件，是真正的“藍天代替煤炭”。這六大新政，分佈式發電拓寬瞭光伏發電的應用范圍，全額收購所發電量激發瞭光伏企業的運營效率，保障瞭企業利益；度電補貼的方式，徹底改變以往補貼模式，國傢的補貼將真正落實到光伏企業的健康發展，而光伏融資的支持，也將使當前資金壓力大的多數光伏企業看到希望。度電補貼時代來臨在上述政策中，“度電補貼”模式徹底改變瞭之前金太陽“事前補貼”補貼模式，將使得政策扶植資金真正落實到做實事的光伏企業身上。對於光伏的補貼模式，此前議論最多的便是金太陽工程。按照該政策的文件規定，對光伏發電系統及其配套輸配電工程投資的50%給予補助，對偏遠無電地區的獨立光伏發電系統按總投資的70%給予補助。該政策爭議的焦點在於，財政部按一定比例預撥補助資金，而各地財政部門在項目完成審批備案、資本金落實等準備工作後，根據相關規定按進度撥付補助資金，即所謂的“事前補貼”。由於可以“事前補貼”，各地金太陽工程的建設熱情高漲，2011年，納入金太陽示范目錄的項目規模為677MW，僅一年後，2012年這一數字就飆升至4.54GW。建設報批規模迅速提高，可真正按期竣工並網發電金太陽項目比重還不到一半。金太陽示范工程補貼的“事前補貼”政策，導致光伏發電產業出現投機行為，甚至有部分申報項目企業為賺取國傢補貼，將產品以次充好、虛報價格，而騙補、先建後拆、報大建小等現象層出不窮。在本次的政策中，直接將補貼模式變為度電補貼，發展新能源最終需要的是發電量，而不是裝機容量，因此建議采取“度電補貼”模式，發一度電補一度電，“度電補貼”在保證補貼不浪費的同時，引導企業真正重視光伏電站建設與運行過程中的質量，並保障光伏電站的整體效果。另外，作為光伏產業最為期盼的光伏發電補貼方案《關於完善光伏發電價格政策通知》年內將會出臺。該方案相比今年3月征求意見稿，在上網電價和補貼方案均有上浮。根據征求意見稿，對大型光伏發電站實行四類地區標桿上網電價，分別為0.75元/度、0.85元/度、0.95元/度和1元/度，分佈式光伏發電補貼為0.35元/度。現在的方案將最低檔從0.75元/度調整到瞭0.9元/度，最高一檔則從1元/度上調為1.1元/度，對於分佈式光伏發電的補貼，則從0.35元/度上調為0.42元度。標桿電價上浮，最低達到0.9元/度，這將對光伏企業投資電站產生積極影響，進一步保證裝機需求的增長。全額收購所發電量“國六條”中“電網企業優先安排光伏發電計劃，全額收購所發電量發電計劃”也是政策落到實處的一項具體內容。當前國內發電有兩種途徑，其一是自發自用，其二是出售給電網。對於分佈式發電，之前電網的要求是必須自發自用，不允許上傳。其實先前這樣的硬性規定，主要是利益分配的考慮，並網侵犯瞭電網的壟斷，換言之，如果分佈式發電在全國范圍內推進，用戶在自傢屋頂發電，則電網會出現無電可賣的尷尬。本次措施之二，不僅是要求電網企業優先安排光伏發電計劃，更重要的是全額收購所發電量。全額收購所發電量的意義在於，除瞭自發自用外，富餘電量被電網公司收購。行政上硬性規定，將從根本上改變電網企業在上網方面不夠積極，以及從根本上觸發其變革動力，而對光伏發電企業而言，全額收購所發電量也將從根本上解決運營壓力，激發市場的需求量，對國內產能消耗具有極大意義。“光伏國八條”新增產能技術門檻極高與此同時，被稱為“光伏國八條”的《國務院關於促進光伏產業健康發展的若幹意見》（以下簡稱 《意見》），除瞭將去年光伏“十二五”裝機目標從去年 《規劃》中的21GW上調到35GW以上外，亦對新增產能設定很高的技術門檻。《意見》提出，新上光伏制造項目應滿足單晶矽光伏電池轉換效率不低於20%、多晶矽光伏電池轉換效率不低於18%、薄膜光伏電池轉換效率不低於12%，多晶矽生產綜合電耗不高於100千瓦時/千克。單晶電池20%、多晶電池18%的轉換效率隻有高效電池才能達到，這將完全限制現有低效電池片的產能擴張，敦促企業向高難度、高附加值的高效電池方向發展。在矽料準入門檻方面，目前國內多數一二線多晶矽生產企業的綜合電耗在80～150千瓦時/千克，100千瓦時/千克的指標已達到一線企業的水平，對多晶矽產能擴張形成很強的限制。政策通過轉換效率、綜合能耗等技術指標和檢測認證制度設立行業準入門檻，完全阻斷瞭中低端產能的擴張可能，並將通過技術標準加速淘汰低端企業，逼迫企業向高端方向發展。如果這些要求可以得到有效執行，國內的產業整合將加速，走向中長期健康有序發展的方向。綜上，支持光伏行業發展上升到戰略層面，政府對光伏企業扶持本質上不是為瞭救劣勢企業，而是鼓勵技術革新，鼓勵企業的優勝劣汰，政府的扶持更將傾向於有技術實力的企業。業內人士指出,全球供需形勢即將逆轉，行業規劃已上升到國傢層面的政策扶持，而此時行業技術研發已達到“臨界點”，三因素交叉的結果，有理由相信，當前的光伏行業已經出現歷史性的拐點，對於資本市場而言將是難得的投資機會。案例篇光伏業內激辯度電成本0.4元聚焦中環股份每日經濟新聞記者 張昊光伏產業的技術革新已經遠超市場預期，隨著高效率單晶矽的應用，行業內光伏發電的度電成本已經達到0.7~0.8元，加上政府補貼，與0.4元附近的傳統能源度電成本差距已是不斷縮小。而在8月6日的央視《新聞聯播》中“經濟轉型進行時”欄目報道瞭中環股份（002129，SZ），以下是報道內容：主持人：拼價格的時代已經結束，更重要的是提升企業的軟實力。最近，天津一傢光伏企業自主研發的高效單晶矽技術，把光電轉換率提高瞭30%以上，解決瞭太陽能發電成本高這一世界難題。中環總工辦主任：現在，常規的太陽能發電成本大概是0.7~0.8元左右，我們的產品的上網電價有望降低到0.4元以下。主持人：手握核心技術，企業自然有瞭底氣，目前，正在與美國光伏企業合作，在內蒙古等地建立大型光伏電站。中環沈總：根本不怕任何人的雙反，他沒法反，我們有一定的議價權。《新聞聯播》中關於中環股份度電成本即將低於0.4元的報道，如同在光伏行業內投下瞭一枚炸彈，引起瞭全行業的熱烈討論，甚至是競爭對手的“炮轟”，不少業內企業認為“吹噓成分大，實驗室技術，商業化不大可能”。一則報道緣何引發巨大爭議？0.4元以下的度電成本究竟是怎樣的概念？火力發電的成本就接近於0.4元，與全國各地煤炭產區的煤價不同、人力成本的不同有所差異。因此，中環股份如果能做到大規模量產的商業化運營度電成本低於0.4元，即使不算國傢補貼，也能直接與傳統能源競爭。而由於太陽能高效率、清潔資源的屬性，做到0.4元以下度電成本，也將意味著傳統能源已無競爭優勢。中環股份0.4元度電成本究竟是如何實現的呢？近日，《每日經濟新聞》記者對中環股份的光伏技術路線進行瞭詳細梳理。中環股份歷史上是半導體企業，在技術方面有歷史積淀，公司的單晶矽N型片產業化轉換率達到22%~24%，國內產業化單晶矽N型片轉換率不超過20%，從制造成本角度看，電池效率每提升1%，將使得光伏電池組件的成本下降6%左右。而更令人吃驚的是，中環股份應用直拉和區熔融合工藝的CFZ單晶矽片轉換率更是高達24%~26%。上述高效率單晶矽片將與美國sunpower低倍聚光（LCPV）的C7技術融合，共同應用於合資建設全球最大光伏電站—華夏聚光7.5GW項目。采用7倍聚光技術減少昂貴材料的使用，大幅降低瞭土地使用面積和光伏發電成本。中環股份的高效率晶矽片與C7系統的互補，以此實現0.4元以下的度電成本。無論中環股份單晶矽轉換率多高，相比於當前行業0.7~0.8元的度電成本，0.4元以下的度電成本無疑是顛覆性的，《新聞聯播》一播出，引發業內的廣泛爭議也是可以想象的。就此，《每日經濟新聞》記者采訪瞭業內的多位資深人士。“如果投資大型地面電站，度電成本能夠達到0.6~0.7元。”國內某大型光伏企業高管介紹，“投資1MW的電站需要投資800多萬元，個人是拿不出這一筆資金的，因此需要部分銀行貸款，就需要利息支出等；其次大型地面電站需要人工維護，比如人工檢修，配件更換等，包括日照時間也很有影響，因此算下來大型地面電站度電成本能夠達到0.6元~0.7元/度。第二種主要是個人分佈式並網電站，1W的成本在10元左右，1W一年發1.2度電，電池使用壽命按照國傢補貼20年，1W20年能發24度電，當初投資成本10元，10元除以24度等於0.41元/度，因此算下來度電成本能達到4毛。但這是很理想的狀態，比如占總投資1%的人工維修費沒有考慮，沒有銀行貸款，日照充裕，組件采購價格低。考慮到這些因素，0.4元以下是當前光伏企業邁不過去的坎。”與此同時，上述大型光伏企業相關人士還介紹稱，“當前單晶矽19%轉換率，多晶矽接近18%轉換率，就已經代表全行業最領先的水平，而20%以上的轉換率應該是在實驗室狀態。”某A股光伏上市公司高管表示，“當前太陽能轉換率20%以上規模化在現實中是做不到的，應該隻有在實驗室中能看見，光伏技術在逐漸突破，但轉換率一下提升3~4個點需要過程。當前光伏發電成本下降比較快，0.7~0.8元度電成本已經能做到，但是要做到0.4元以下暫時不太可能，不然這些火電企業都將關門。”“0.4元以下的度電成本是光伏企業追求的終極目標。”A股另一傢光伏上市公司的相關人士告訴 《每日經濟新聞》記者，“能生產高效單晶矽的企業不多，發電成本各個地方不一樣，西部光照條件比較好能達到0.7元，0.4元以下是以後的事情，至少未來2~3年看不到。另外如果能達到0.4元以下成本，這不僅是轉換率高，所有環節都要低成本，目前整個光伏行業成本仍偏高，成本的下降還需要時間。”此外，也有光伏行業的人士認為，“中環單晶矽做到22%以上的轉換率是有水分的，實驗室這一轉換率能實現，前提是沒有成本的壓力。太陽能電池轉換率每提升零點幾個百分點，都非常之難，技術設備的更新，整個設備的升級都需要付出很大的代價。全球光伏企業成本之王—英利集團能夠做到1元成本，中環能做到0.4元?幾乎不可能。”企業對話中環：0.4元是全成本 吉瓦電站轉換率將超22%每日經濟新聞記者 張昊中環股份究竟是在什麼條件下實現24%的轉換率？0.4元度電成本又是如何計算的，考慮瞭哪些變量？為瞭解開這一疑問，近日，《每日經濟新聞》記者（以下簡稱NBD）采訪瞭中環股份。以下為采訪實錄。NBD：公司中報披露的高效N型片的轉換效率達到22%~24%，是否量產？具體產量是多少？今年中報現金流大幅增加，但利潤貢獻甚微，原因是什麼？中環：公司N型片2012年上半年開始實現量產，目前N型片切割產能為1.6億片/年，隨著應用於背電極電池的N型矽片市場需求逐步擴大，替代普通P型矽片日趨明顯。切片的厚度主要是根據客戶的要求確定，薄片化能夠提高單位矽料的出片數，但不能簡單地理解為越薄越好。相反，良率是影響成本、市場競爭力的最重要因素，中環股份目前的N型矽片的良率超過92%，還有進一步提高的空間。晶體方面，公司將面向轉換效率、品質要求更高的高端市場，通過投資建設N型CFZ單晶矽實現擴產；晶片方面，主要是通過滾動投資金剛石線切片擴充產能，提高產品合格率來降低成本。2013年上半年,公司整體經營業績受半導體器件產業影響，實現凈利潤2800萬元，而公司的主要子公司環歐公司、中環光伏、中環領先、環歐國際均實現盈利。其中環歐公司實現銷售收入5.1億元，凈利潤3331萬元；中環光伏實現銷售收入9.3億元，凈利潤為3860萬元。NBD：作為全球最大的光伏電站—吉瓦項目在大小路條、可行性研究報告、環境評價、規劃、並網、土地許可、安全、驗收等關鍵環節是否存在問題？為何遲遲沒有獲準註冊？中環：公司吉瓦項目由於涉及外資股東，制造型企業的審批周期相對較長，同時作為中美兩個上市公司、兩個內蒙古地方國企，本著謹慎性原則，均按照法律法規有序進行，而四方股東前期工作也在有序開展。電站部分前期已經獲得20MW的小路條，同時根據公司5月份與呼和浩特市政府簽署的《共同打造“金橋光伏產業園”的框架協議》，呼市政府全力支持“1000MW低倍聚光光伏發電示范項目”建設，按低倍聚光光伏發電項目的電站建設進度及時配置路條，並核準並網。NBD：公司投資吉瓦項目估計今後度電成本大約會在什麼水平？該項目在計算未來度電成本中，具體包含瞭哪些費用？電站建設完成後的轉換效率會是什麼水平？中環：吉瓦項目的度電成本隨著本地化、本土化、規模化進程，度電成本能達到0.4元以下，該成本是全成本，包含電池組件、土地費用、電網接入費用、財務成本、組件配套、人工費用、設備更新和大修費、折舊費、應繳稅費、運營費用等各項費用。電站運營後的轉換效率會在22%以上。吉瓦高效項目完成後的發電與普通光伏電站相比，年發電量會高出20%~30%。NBD：當7.5吉瓦項目達產後，在並網、電網調峰與基礎設施、輸送電是否存在障礙和風險？中環股份已在內蒙古投資數十億元，一共會享受多少億噸煤的補貼？中環：內蒙古電力集團，作為中環股份吉瓦高效光伏中心項目的合作夥伴之一，在新能源並網、調峰，基礎設施建設、輸變電方面有豐富的經驗，同時作為合資公司的四方股東之一，吉瓦項目在EPC及並網方面不存在障礙和風險。按照今年以來國傢發佈的光伏產業扶持政策，作為中央財政支持資金，在結算上不存在政策性障礙，同時接受並網的合作夥伴—內蒙古電力也不存在操作障礙。《共同打造“金橋光伏產業園”的框架協議》中明確提出，“對中環股份已投資完成達產的項目配置2億噸煤炭資源，對中環股份新增投資實施到位後，繼續配置相應的煤炭資源”，目前正在辦理過程中。NBD：公司作為半導體企業進入光伏行業，是如何看待光伏行業所具備的半導體行業屬性的？公司在光伏行業裡主要競爭優勢是什麼？中環：公司作為傳統的半導體企業，進入光伏行業並不是一朝一夕的事情，其實全資子公司環歐公司是中國最早生產用於太陽能電池用單晶矽的兩傢企業之一。隨著市場端對光伏產業的產品品質、轉換效率提出越來越高的要求，在廠房建設、生產工藝方面光伏行業越來越接近半導體行業，這種情況不僅僅局限於公司所在的單晶矽及矽片領域，下遊的電池片、電池組件也是如此。光伏行業和半導體行業的行業屬性有相似之處但又不完全一樣，發展的周期性與規律性有關聯性，但也有一定的區別，降成本、提效率（品質）同為兩個行業永恒的話題。公司在光伏行業的競爭優勢包括：首先，公司持續不斷地創新技術和領先的技術開發能力是公司在新能源光伏產業發展的最大優勢。公司將技術要求更高的電子級半導體材料生產的先進技術，以及長期積累的管理和制造經驗復制至新能源領域；其次，將金剛石線晶片切割技術率先大規模應用於太陽能矽片制造，有效提高瞭單晶矽材料的利用率及單晶矽片制造效率；再次，中環股份作為持續經營的規范化公司，具有良好的商業信譽，擁有完善的戰略供應商體系、豐富的客戶資源。NBD：25KW示范電站進展如何？該數據為市場高度關註，是否意味著規模化生產和運營的結果？是否意味著可以大規模復制？20MW示范電站進展如何？示范電站的度電成本能否降低到與火電持平？中環：25KW示范電站正在按照計劃進行，是完整應用中環股份N型單晶矽片的C7光伏系統。運行數據中的轉換效率與規模化運營差異不大，而發電量則與光照資源情況有很大關系。度電成本情況在上面已經回答。在社會影響和環境影響方面，與其他的成熟的光伏電站一致，都是積極的、正面的，而技術本身則會促進光伏行業本身的進步。NBD：公司在內蒙古光伏一、二期產能擴建8月完成，產能增加到多少？三期擴建在什麼時間動工，何時結束？中環：中環光伏一期、二期、二期擴能項目已經形成晶體產能1.8GW，三期項目還在策劃過程中。三期項目全部完成後，中環股份太陽能電池用單晶矽總產能將達到全球前列。NBD：公司擁有專利的CFZ技術在什麼時間實現量產？轉換效率達到24%~26%意味著什麼？度電成本將達到多少？大規模生產的條件是否具備？目前沒有量產還需要哪些條件？中環：CFZ技術的量產工作正在積極策劃過程中。轉換效率達到24%~26%意味著幾乎達到矽基太陽能電池轉換效率的理論極限值，同時如上文所述，單晶矽電池轉換效率提高1個百分點，發電成本將降低5個百分點。目前市場條件基本成熟，公司將適時推動規模化生產，將對公司進一步提升光伏產業競爭優勢、保持領先水平將有重要影響。NBD：公司在2012年年報中披露：“公司在市場經營戰略佈局方面，積極開拓海外市場。”公司今後準備以什麼方式去開拓海外市場？中環：公司將通過半導體材料市場客戶資源、通過下遊客戶的資源整合、借助合資合作夥伴的資源平臺，推動與國際客戶的合作開拓海外市場。7.5吉瓦項目不可能一蹴而就，需要滾動開發，電站運營的商業模式行業已有通用做法，公司的合作夥伴經驗豐富，“高轉換效率、低度電成本”將成為主旋律，“大規模、可復制”也是公司及合作夥伴所努力的方向。NBD：“金太陽”工程將終結，國傢對光伏補貼由原來的論系統瓦改變成發多少電的度，將對光伏行業將會產生什麼影響？是否會促使下遊光伏電站去使用效率更高的單晶技術？中環：公司認為，對於新能源電站隻關註安裝量而不關註實際發電是不科學的，目前的調整制度制定層面已經意識到瞭，光伏行業將更多地關註 “高轉換效率、低度電成本”。從長遠看，轉換效率更高的單晶技術將成為主流，但同時我們也要客觀地看到，行業下遊的調整還需要有一段時間，目前P型產品還會有市場空間，行業調整進一步完善時，中環股份的技術優勢將會進一步凸顯。此前財政部出臺的政策是針對分佈式發電，我們預計國傢將在近期出臺大型地面光伏電站扶持政策。NBD：公司如何看待國務院關於光伏新增產能單晶達到20%，多晶達到18%這一規定？是否會有大量P型單晶供應商轉向N型片？轉型過程中有無特別技術困難與壁壘？單晶技術路線面臨其他光伏技術路線最大競爭對手可能會是什麼？中環：我們認為此次“國八條”的出臺是光伏產業淘汰落後產能，推進產業結構調整和技術進步的政策引導，鼓勵資源向優勢企業集中。對於中環股份而言，20%的轉換效率應該說不是門檻，是重大的政策利好。中環股份在2009年投資中環光伏單晶矽項目之初，在項目的設計和設備的選擇上就已經做好瞭充分準備，中環股份2011年開始策劃2012年初量產的P型轉N型是根據市場需求所做的調整，在工藝技術上，擬擴大產能的直拉區熔（CFZ）N型矽片也是符合政策引導要求的。同時，我們也要客觀地看到，行業下遊的調整還需要一段時間，目前P型產品還會有市場空間，行業調整進一步完善時，中環股份的技術優勢將會進一步凸顯。在行業無序競爭的情況下，單晶技術路線面臨其他光伏技術路線最大競爭對手是多晶矽，而在目前的政策引導下，高轉換效率、低度電成本的單晶矽更具有優勢。NBD：“低成本、高效率、大規模、可復制”，是中環股份主要商業模式特征。可復制性為資本市場最關註點，也是今後公司快速發展的要點，請問公司在此方面有何規劃？中環：可復制是商業運作模式的可復制，公司在做好小規模示范電站項目的基礎上，適時、適地地建造大規模地面電站，目前前期工作已經在有條不紊地開展。中環0.4元度電成本，引發瞭業內的強烈討論，希望中環股份能加快推進華夏聚光吉瓦項目的進展，盡快實現全球領先科技的產業化，用商業化的量產數據證明其成功。即使先忽略中環即將做到的0.4元以下度電成本不計，其他光伏行業企業諸如英利集團、保利協鑫、晶澳太陽能等在當前0.7~0.8元度電成本下，突破0.4元的度電成本也是大勢所趨。中環股份引發的業內爭論，隻是一個案例，光伏技術不斷進步的車輪將滾滾向前，按照歷史規律，度電成本每年都會下降幾個百分點甚至十幾個百分點，光伏發電成本越來越接近傳統能源成本已是不爭的事實，未來低於火電成本將是時代發展的必然，屆時，人類的能源結構將產生巨大的改變。築底篇光伏行業悄然復蘇 華爾街熱捧龍頭漲數倍每日經濟新聞記者 張昊自2011年下半年起，在光伏行業的調整浪潮中，歐洲需求的下降，國內產能過剩的疊加，光伏行業用進入“寒冬”來形容毫不為過。而期間最有代表性的事件即是在2013年3月份，全球最大太陽能電池板生產商尚德電力宣佈，其在中國的主要子公司破產。無錫尚德的破產進一步暴露出全球太陽能行業的糟糕境遇。在此之前，西方太陽能企業發生一連串倒閉，包括德國的Q-Cells和美國的Solyndra。在光伏行業的危機中，一連串企業的倒閉尤其是大型企業的倒閉，可以理解為行業見底的重要標志。而這輪危機已經持續瞭近2年，當前國內光伏企業又是怎樣的情況呢？與此同時，作為新興市場的美國，該國的光伏市場又出現瞭哪些變化？國內企業需求普遍回暖按照整個光伏產業鏈劃分，首先是上遊多晶矽料企業，中遊主要包括晶矽片、電池組件等，下遊主要是涉及光伏電站及逆變器等。由於整個產業鏈分佈的企業眾多，不妨以中遊的晶矽片以及組件企業進行探討。A股市場中向日葵（300111，SZ）主要生產和銷售晶體矽電池片及組件，公司董秘楊旺翔介紹稱，目前行業的總體形勢比2012年要好。首先是歐洲雙反達成價格承諾，其次國內連續出臺較多扶持政策，再次，去年行業形勢不好，一部分企業停產和關掉部分產能，產能去掉瞭一部分。就公司的情況看，楊旺翔稱，2013年上半年向日葵實現瞭盈利，公司目前的銷售比去年同期增長1000%，印證出國內需求已經啟動，行業形勢開始好轉。“回顧本輪光伏危機，去年是最困難的時候，整個光伏需求實際還沒有萎縮，去年全球裝機量還增長，危機出現的原因是產能過剩導致產品價格的持續下跌。”楊旺翔告訴《每日經濟新聞》記者，當前產品價格較去年最低有20%的增長，行業開工率由前期的6成，現在可能達到80%～90%。隆基股份(601012,股吧)（601012，SH）是全球最大的單晶矽生產企業，與今年一季度相比，上半年實現凈利潤2095萬元，已經實現瞭扭虧為盈。而從上半年的經營情況看，公司單晶矽棒的產能利用率達到95%，單晶矽片的產能利用率達到100%。據公司董秘張以濤向記者介紹，當前整個行業還是處於低位運行狀況，產品價格比較穩定，沒有繼續惡化，公司在上半年已經完成瞭去庫存，當前已是零庫存狀態。2012年下半年和2013年一季度，是較為困難的時期，具體反映就是需求萎靡有存貨，產品價格低，從公司的角度看，盡管這個時期比較艱難，但是隆基股份情況稍微好些，出於成本因素的考慮，即使困難也得滿負荷運轉，但需求不好，滿產不一定賣得出去，小企業的壓力就更大。從價格上看，當前單晶矽價格約8元/片，最差的時候基本在7.1元、7.2元/片成本線附近。另一方面，日前隆基股份董事長李振國也公開稱，預計隆基股份下半年的出貨量環比將會增加，達到800MW，環比增長30%以上，全年出貨量將達到1.4GW。上述的向日葵今年上半年已經實現瞭盈利，而隆基股份當前已經是零庫存，種種跡象也顯示出，當前國內光伏行業已經走過瞭最悲觀的時候，且全年的需求量同比增長保持著樂觀態度。與此同時，《每日經濟新聞》記者還聯系上瞭中利科技(002309,股吧)（002309，SZ）董秘胡常青。中利科技的主要業務是光伏電站的開發，以及對外銷售一部分組件。據董秘介紹，去年下半年及今年上半年行業形勢比較困難，當前最大的感覺是這一輪最危險的時候已經過去，組件的價格回升公司對外銷售部分有利潤空間，金融機構貸款也較前期放松。除瞭上述幾傢企業反映出較為樂觀的情況外，近期國內光伏電站投資噴湧，在這一輪投資熱潮中，唱主角不再是民企，而是以華能、大唐、國電、華電、中電投五大電力集團及中廣核、三峽集團、國機集團、中航工業、招商新能源等為代表大型央企。2007年至2008年光伏行業投資高峰，民企占主角，而本次行業已經逐漸走過危機，光伏企業盈利情況好轉，而此時各大央企紛紛斥巨資在國內光伏電站市場“跑馬圈地”，其意義更不容小覷。華爾街熱炒光伏板塊總體而言，今年上半年國內的光伏企業還一片悲觀，二季度起行業開始有一定的好轉，尤其是近幾個月行業復蘇的態勢較為明顯，國內的情況猶如此。作為另一大新興市場的美國，又是怎樣的情況呢？今年上半年，美國資本市場光伏中概股優良表現時不時刺激著A股投資者的神經，當然中概股的良好表現僅僅是美國資本市場光伏概念股整體表現靚麗的一個縮影。Sunpower公司和FirstSolar是美國比較有代表性的光伏上市公司，SunPower是一傢集開發、設計、生產和銷售高效、高可靠性太陽能電池片、組件和系統為一體的光伏公司。FirstSolar是全球最大的薄膜太陽能光伏模塊生產商。以產品生命周期為單位，FirstSolar太陽能光伏技術擁有業界最低的碳足跡和最短的能源償還期。從資本市場看，Sunpower公司自年初的5.62美元一路攀升至7月底最高28.15美元，至今價格在22美元一線，今年以來漲幅已超3倍，為美國股市今年漲幅排名第二的公司；FirstSolar今年初股價自30.9美元一線攀升至5月下旬最高的59美元，至今價格保持在38.78美元一線，今年以來股價最高漲幅超過90%。CSIQ阿斯特是加拿大註冊的光伏公司，該公司致力於將太陽能轉換為電能的光伏產品的研發、制造、銷售和售後服務。年初CSIQ股價尚在3.4美元，8月初公司股價最高上漲至16.4美元，當前價格保持在13.03美元一線，年初至今股價上漲超283%。在中概股中，晶澳太陽能今年初價格在4.27美元，5月下旬最高上漲至11.4美元，當前價格回落至8.3美元一線，今年以來公司的股價漲幅也超94%。一個公司的股價高低反映的是對該公司未來好壞的預期，作為成熟資本市場的代表，美國資本市場也是全球最有效的市場。Sunpower今年以來超3倍漲幅，CSIQ阿斯特近3倍漲幅，晶澳太陽能超94%，FirstSolar最高超90%漲幅，足以顯示出美國資本市場對光伏行業的復蘇有著強烈的預期。除上述美國資本市場光伏上市公司股價優異表現外，今年以來美國的光伏行業還有諸多標志性重大事件，在2013年國情咨文中，美國總統奧巴馬強調將大力發展太陽能產業，“太陽能成本逐年下降，讓我們把成本降得更低，再加一把勁提升太陽能發電量在全美新增發電量的比例。”此外，年初“股神”巴菲特攜巨資25億美元收購Sunpower旗下電站項目，也引發整個投資界對光伏電站行業的重新審視，如此新興產業，技術是否已獲突破？現金流是否穩定？成本收益該如何評估？風險點又在哪裡？世界上最賺錢的公司蘋果近期表示，將與美國內華達州公用事業公司NVEnergy合作，以在蘋果位於內華達州裡諾（Reno）市的數據中心等地組建一系列的太陽能電站。美國國情咨文提及將提升太陽能發電的比例，“股神”巴菲特及蘋果公司涉足太陽能，光伏產業已經成為世界上最聰明的投資傢與企業眼中的“機遇”，美國的光伏市場已經真實展現出復蘇，並且顯示出巨大而美妙的前景。展望篇光伏新興市場需求猛增 供求扭轉開啟新趨勢每日經濟新聞記者 張昊光伏行業近兩年的調整，美國光伏市場已現復蘇態勢，國內的光伏企業盈利也已趨於好轉，展望可預見的未來，行業供需又是怎樣的呢？這一輪調整伴隨的是各企業的去庫存化，而在追求技術革新的光伏行業中，市場對新技術、新工藝的要求，也使得前期沒有競爭力的產能成為無效產能。美國、中國、日本及其他新興市場持續出臺支持光伏行業發展的政策，從2013年起，這些新興市場光伏裝機需求可能大幅增加。在此影響下，全球光伏市場的供需結構即將發生逆轉。美國：千萬屋頂計劃在傳統市場遭遇因補貼削減帶來需求減少的同時，以美國為代表的新興市場正爆發出巨大需求量，而美國也成為近年來增長最快的光伏市場，2010年～2012年新增裝機分別為0.9GW、1.9GW、3.3GW（預計值）。根據美國制定的 “面向2030年的光伏工業線路圖”，計劃“投資國內技術和市場，擴大內需，帶動產業顯著增長”，規劃設定瞭2030年累計裝機容量達200GW的宏大目標，相當於每年新增裝機容量11GW。與此同時，盡管美國的1603財政補貼計劃已於2011年12月31日終止，該補貼計劃已經進行瞭三年，該計劃已經支持瞭美國大量的太陽能光伏和光熱項目的開發。不過取而代之的是，“千萬屋頂計劃”，從2012年開始，將投資2.5億美元用於該項計劃，從2013年～2021年，每年將投資5億美元用於太陽能屋頂計劃。2012年～2021年，根據一個傢庭3KW～5KW容量，總安裝量達30GW～50GW，財政補助方式為工程項目凈投入的50%，初始階段補貼1.75美元/W，到2018年大約0.5美元/W。作為超級大國，也是全世界耗能最高的國傢，之前美國已實行瞭一系列措施來保障本國光伏產業的發展，比如投資稅收減免計劃、貸款擔保。此次新增的千萬太陽能屋頂計劃，是迄今為止規模最大、補貼額度最高的新政策，是態度鮮明的支持光伏產業發展的宣言。預計未來幾年市場爆發增長，美國也將成為全球最重要、增長最快的市場。中國：裝機容量上調至35GW近年來，中國政府持續出臺瞭支持光伏產業發展的政策，尤其是受到美國和歐盟雙擠壓，政府對光伏力度的支持更大。今年7月中旬，國務院出臺《關於促進光伏產業健康發展的若幹意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》顯示，我國光伏十二五規劃裝機容量調整落定，從21GW調整至35GW。實際上這已經是我國光伏行業發展目標的第四次調整，光伏“十二五”規劃原定目標5GW，受核電中長期發展規劃調整的影響，目標上調至10GW。之後由於歐洲FIT下調和歐美“雙反”的影響，國傢能源局在制定報批“十二五”規劃中又連續兩次上調目標至21GW以上。為支持國內光伏業度過嚴冬，2013年初國傢能源局曾提出2015年35GW裝機目標的建議，但未有正式文件證實。本次“35GW裝機目標”落地，增強國內光伏裝機快速增長的確定性，充分體現政府支持光伏行業的態度和決心。有業內人士指出，2012年中國新增裝機量約有4GW，2013年裝機目標為10GW，近期國傢連續出臺鼓勵分佈式相關政策，2013年裝機目標為10GW，盡管補貼低於預期，10GW目標或有困難，但中國市場仍然極有可能成為2013年全球最大市場，保守估計新增裝機量7GW～8GW。按2015年35GW以上的目標值，預計2014年～2015年國內光伏裝機容量分別達10GW和12GW。據測算，裝機目標的上調將提升1400億元左右的市場需求。日本：全球補貼最優厚地區受2011年三月核危機影響，日本市場可再生能源發電的發展比較迅速。今年7月頒佈的最新FIT補貼政策，對10KW以上的項目補貼增加，促進電站型項目開發。另外，雖然對大型電站的補貼由此前的42日元/千瓦時降至瞭37.8日元/千瓦時，日本仍是目前全球補貼最優厚的地區。根據日本經濟貿易產業省公佈數據顯示，2012年日本光伏新增裝機2.5GW，其中住宅項目為1.6GW，占比65%。2013年第一季度，日本新增裝機1.7GW，預計其全年總量可能在6.5GW左右。與此同時，8月20日，日本經濟產業省日本經濟產業省（METI）發佈數據稱，2012年7月至2013年4月期間，審批通過瞭將近19GW的商業屋頂或地面安裝太陽能光伏發電系統。雖然上述審批項目時間還不明確，但可以確定的是，日本光伏產業正處於蓬勃發展態勢。據 《彭博新能源財經》預計，2013年，日本將新增6.9GW至9.4GW的光伏系統並入該國電網。另外日本計劃2020年累計裝機容量為28GW，2030年裝機容量達到56GW。中東：市場潛力巨大除瞭上述市場需求大幅增加外，近年中東主要國傢也將太陽能作為戰略發展的方向。世界第一大原油出口國沙特阿拉伯計劃投資1090億美元發展太陽能產業，其中2012年5月，沙特政府機構阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城宣佈到2022年建設41GW太陽能項目的目標，其中26GW為光熱發電 （CSP），15GW為光伏發電。迪拜水電局也宣佈到2030年將分步建成1GW的太陽能發電站。今年3月17日，中東地區規模最大的一座集中式太陽能發電工程 “太陽一號”發電站在阿佈紮比西南約150公裡的紮耶德城市郊沙漠地區落成，該項目占地面積2.5平方公裡，相當於300個足球場，發電能力達100MW，產生的電能可供2萬個阿聯酋傢庭使用。作為一個石化資源極度匱乏的國傢，約旦目前發電主要靠埃及和伊拉克供應的天然氣，用電成本高昂且供應不穩定。約旦政府計劃到2020年實現風能太陽能發電裝機容量達到1.8GW。供求關系已在逐漸改善2010年光伏市場的高利潤率、高回報和較低門檻，導致2011年全產業鏈超50%擴張，產業鏈超額擴張的“惡果”便是光伏行業出現瞭近兩年的調整。在這一輪調整中行業整合、無效產能被逐漸擠出，供需失衡的局面有所緩和，而新產能擴張基本停滯。根據SEMI的統計數據，2012年中國的多晶矽產能為15.8萬噸，占全球的43%，產量為6.9萬噸，占全球的32%；光伏組件的產能為37GW，占全球的51%，產量為22GW，占全球的54%。2012年全球的產業整合導致比2011年組件產能下降25%，由49GW降至37GW。2013年全球裝機量平均預測在35GW，考慮庫存及中間環節，全年矽料折算後的需求超過35GW。高質量、低成本矽料供過於求的情況並不嚴重。同時，多晶矽擴產傾向保守，因此2013年後供應增長將繼續放緩，在需求持續上升及季節性情況下，已經停產的低效產能很難在價格達到25美元前重新啟動。根據供應成本曲線，價格有望回到20美元或以上。有業內人士認為，經過兩年的調整期，行業整體名義產能仍遠大於需求，但扣除一些已停掉的產能，目前實際供給量並未高出需求許多，行業整合的成效愈加明顯，這從出貨量的大廠集中度提高和大廠較高的產能利用率可以得到佐證。預計，在2013年雖然行業產能仍有過剩，但供需關系已在逐漸改善，而隨著部分企業的實際退出，名義產能利用率將會提高，可能達到80%以上的合理水平。另一方面，光伏企業的長遠發展依賴技術進步，考慮到技術的更新需要有資金投入和支持，以及試驗的長期時間和經濟準備，小型企業難以支持快速的技術更新，在產能調節的過程中，也將隨之淘汰。光伏行業面臨歷史性“拐點”在新興市場巨大的裝機需求前景下，尤其是美國參議院批準瞭“千萬屋頂計劃”，該項目計劃10年內在美國全國推廣30GW～50GW太陽能發電系統；中國2015年裝機量將達到35GW；日本計劃2020年裝機容量28GW，2030年達到56GW；新興市場即將曝發出巨大的裝機需求，而經過近兩年的行業調整與洗牌，一系列光伏企業退出市場，早前過剩的產能已經在逐漸改善，而在這兩年行業調整中，全球的裝機容量扔保持增長，行業的庫存化水平已經達到瞭一個較為理想的水平。2013年全球裝機量平均預測在35GW，考慮庫存及中間環節，全年矽料按折算後需求超過35GW。高質量、低成本矽料供過於求的情況並不嚴重。因此整體來看，整個光伏行業的供需關系已經到瞭即將逆轉的時刻！機遇篇光伏拐點已現“高轉換率+低成本”將受益每日經濟新聞記者 張昊能源行業，由於享有巨大的發展空間，持續穩定的現金流，隨著人口增長經濟發展需求量維持長期上升通道，所以回報率驚人，常常誕生市值超千億美元的大企業，歷史數據也證明，近百年來該領域一直都是資本市場的寵兒。從當前的太陽能電池種類看，包括瞭晶體矽電池、薄膜電池以及其他材料電池，在本輪光伏行業歷史性的拐點中，究竟哪類電池技術路線才是今後發展的方向？哪一類企業有望從本輪需求擴張潮中勝出，成為偉大的企業呢？以戰略眼光看光伏行業《每日經濟新聞》記者統計發現，在1957年~2006年美國資本市場標準普爾500指數第一批樣本股回報率最高的20傢公司中，以蘇康尼美孚為代表的石油公司就占據9席。而回報率最高的前10傢公司，除第8名通用電氣外，其餘9傢全是石油公司。其中，長期復合收益率排名前5的分別是：蘇康尼美孚石油公司13.85%，荷蘭皇傢石油公司13.75%，新澤西標準石油公司13.31%，殼牌石油公司13.28%，印第安納標準石油公司13.01%。上述前10名公司平均回報率為11.37%，前20名公司的回報率是11.78%，同期標準普爾500指數回報率為10.88%。1957年~2006年，對傳統能源的消費造就瞭人類的工業化進程，上述回報率排名，也充分顯示出能源行業最易產生偉大企業，以及在資本市場取得巨大漲幅的領域。回看今天的新能源，光伏是唯一的一個單單依靠技術進步便能獲得能源產出效率提升的能源行業，且隨著技術進步，成本還將不斷下降，這也是任何一個新能源所不能比擬的。當技術突破臨界值，人類的能源結構也將隨之改變，光伏發電量超越煤炭或石油的那一天一定會到來。對於資本市場來說，股價的變化也將反映出這一巨大變革。晶矽電池占85%以上在當前的歷史性拐點下，究竟哪類企業能夠勝出？行業的技術發展路線又有怎樣的趨勢？太陽能發電是一種可再生的環保發電方式，發電過程中不會產生二氧化碳等溫室氣體，不會對環境造成污染。太陽能電池按照制作材料分為矽基半導體電池、CdTe薄膜電池、CIGS薄膜電池、染料敏化薄膜電池、有機材料電池等。其中矽電池又分為單晶電池、多晶電池和無定形矽薄膜電池等。對於太陽能電池而言，最重要的參數是轉換效率，在實驗室所研發的矽基太陽能電池中，單晶矽電池效率為25.0%，多晶矽電池效率為20.4%，CIGS薄膜電池效率達19.6%，CdTe薄膜電池效率達16.7%，非晶矽（無定形矽）薄膜電池的效率為10.1%。非晶矽薄膜電池從20世紀80年代初開始商業化生產，但由於效率低且有衰減，使用壽命較晶體矽電池短，市場份額增加不快。另外，結晶缺陷所帶來的效率損失需要通過復雜工藝彌補，比如多晶矽是通過PECVD－SNx來實現，獲得瞭很大成功。但其他薄膜電池，如非晶矽和其他薄膜電池至今尚未獲得滿意結果，這也是薄膜電池發展比人們預想得慢的主要原因。晶體矽太陽能電池是目前國際光伏市場的主流產品，占世界光伏電池產量的85%以上，因此可以預見的是未來10~15年仍然以晶體矽為主。高效單晶矽將逐漸搶占市場晶矽電池分為單晶和多晶，區別在於所用矽片。單晶矽片由多晶矽原料經拉晶爐拉成單晶棒後再切片制成，多晶矽片是由多晶矽料經鑄錠爐鑄成多晶矽錠後再切片制成。由於多晶矽電池的制作工藝與單晶矽電池差不多，但就轉換率看，目前單晶矽電池轉換率普遍在16%~18%，多晶矽電池普遍轉換率在15%~16%。從制作成本比較，多晶矽電池要便宜一些，材料制造簡便，節約電耗，總的生產成本較低，得到瞭大量發展。因此多晶矽電池占到晶矽電池量的2/3，占太陽能電池市場份額55%以上。不過需要指出的是，多晶矽雖然成本占據優勢，除瞭上述轉換率低於單晶矽外，其使用壽命也比單晶矽太陽能電池短。發電系統成本由組件成本和BOS成本（土地、逆變器等組件以外的系統成本）構成。單晶組件售價比多晶組件高0.65元/W，而BOS成本與系統安裝面積相關，單晶組件因同等面積的功率高於多晶，因此每瓦分攤BOS成本低。更長遠來看，盡管目前單晶成本要高，不過未來單晶拉晶等非矽成本將逐漸貼近多晶的鑄錠等非矽成本，因此單晶電池未來成本下行空間要大於多晶。同時現有P型電池已逐漸面臨轉換效率瓶頸，而新型N型單晶電池（轉換效率可到22%~24%）已開始量產，待其成本和技術進一步突破後，有望逐漸普及。因此未來單晶產量有望逐漸增加，單晶矽電池將占世界光伏生產的主導地位。另外，就多晶矽與單晶矽這兩種光伏技術發展路線，有業內人士引入SunPower和FirstSolar今年以來股價漲跌來探討。FirstSolar是全球最大的薄膜太陽能組件生產商，公司在今年四月初收購矽谷創業公司TetraSun，並計劃在2014年中旬將其高效率生產多晶矽技術應用於商業化後，股價大幅上漲45.53%。但作為全球最大單晶矽太陽能電池廠商之一的SunPower，今年以來股價較FirstSolar高出200%以上的漲幅，資本市場用交易來表明未來單晶技術是光伏行業中最有競爭力的技術路線。值得註意的是，今年初“股神”巴菲特旗下的中美能源控股公司宣佈，將出資不超過25億美元從SunPower手裡購買太陽能項目。巴菲特收購行為除對太陽能發展趨勢做出肯定外，收購主體更顯示出SunPower的技術實力，同時也對高效單晶矽技術路線發展趨勢的認可。拐點屬於技術優勢企業在這一歷史性的拐點中，究竟怎樣的企業能從中受益？光伏行業是能源企業，最終靠的是成本優勢，而這背後比的是核心技術、企業戰略佈局和管理水平。按照光伏產業鏈劃分，主要分為上遊多晶矽料企業；中遊包括晶矽片、電池/組件企業，生產設備領域切片機相關聯材料如切割線企業；光伏行業下遊包括電站，逆變器等。由於本輪光伏行業歷史性拐點，來源於占絕對因素的技術革新，因此行業拐點隻屬於擁有技術優勢的企業。業內專傢指出，這樣的企業應該是“垂直一體化”或者是在某個環節擁有獨特技術的企業，即“專業化”。首先是“垂直一體化”。光伏行業發展的最終目標是平價上網，因此誰的技術有優勢，成本低，誰就將占據行業的制高點。光伏系統最後能並網發電且與常規能源形成競爭，就要求產業鏈各個環節的成本達到最低，因此“垂直一體化”的優勢就明顯的體現出來。“垂直一體化”描述瞭一條清晰完整的產業鏈，主要涵蓋矽料、矽片、太陽能電池、光伏組件、應用系統在內的5個產業鏈環節。在該模式下各個環節都能以成本價供應，降低產品的生產成本；另外在市場上，由於產品線全面，競爭也更具優勢。由於“垂直一體化”對於企業的要求極高，因此該模式真正成功的少之又少，目前國內的天威英利、河北晶澳、常州天合光能等正是這一模式的“初嘗”者。其次“專業化”。由於“垂直一體化”對光伏企業有極高要求，因此“專業化”應該是更多光伏企業努力追尋的方向。“專業化”主要是體現在產業鏈某個環節擁有領先的技術。比如被業內知曉的英利“熊貓”N型單晶矽高效電池，不僅首先填補瞭國內N型電池技術的空白，其產業化的轉換率達到19.5%。再比如中環股份（002129，SZ），如果技術突破能夠成功，度電成本降低到0.4元以下，必然成為整個光伏行業發展史上的大事件。同為單晶矽片生產企業的隆基股份、卡姆丹克，也都是該領域全球技術領先和產量最大的企業，值得重點關註。還有陽光電源(300274,股吧)（300274，SZ），生產光伏逆變器的龍頭企業，市場占有率多年來穩居國內第一位，在行業內繼續保持極高的品牌認可度。以及主營晶體矽生長設備的晶盛機電(300316,股吧)（300316，SZ），自設立以來專註於擁有自主品牌的研發、制造和銷售，技術在業內保持領先地位。卡姆丹克：高效N片門檻高競爭關鍵靠性價比為更加深入地瞭解光伏行業的發展狀況，《每日經濟新聞》（以下簡稱NBD）記者采訪瞭隆基股份和卡姆丹克，兩傢公司就投資者關心的問題作出瞭解答，采訪實錄如下：NBD：公司認為未來光伏行業中最具發展潛力的技術路線是什麼？單晶技術因效率和綜合發電成本是否比其他技術更優？卡姆丹克（以下簡稱卡）：光伏產業關鍵是要減低成本以提高性價比。公司註重高端單晶技術。NBD：公司目前單晶和多晶產品占比大致多少？單晶和多晶的產量及毛利水平？公司目前N型單晶片和P型片的轉換效率在什麼水平？卡：公司總產量在600MW。轉換率方面，P型片>18%，N型片>23%。NBD：公司如何看待國務院關於光伏新增產能單晶達到20%，多晶達到18%這一規定？是否會有大量P型單晶供應商轉向N型片？轉型過程中有無特別技術困難與壁壘？卡：國傢政策傾向支持高端技術，對N型單晶片市場發展有利。公司認為P型單晶供應商會傾向轉向N型，但是因為最有利的時機已經錯過。而今轉型對P型供應商來說技術難度大，成本較高。且N型片與客戶進行的資格認證過程需時較長，入行門檻高。NBD：矽片切割在整體生產成本中占比多少？目前切割厚度達多少？卡：切割成本占生產成本的一半。切割厚度為150~190微米。NBD：公司作為半導體企業進入光伏行業，如何看待光伏行業所具備的半導體行業屬性？公司在光伏行業裡主要競爭優勢是什麼？卡：公司由半導體行業進入光伏行業，具有一定技術基礎。主要競爭優勢在於將業務中心擺在N型單晶片（轉換率高），隻有為數不多的供應商獲得國際客戶資格認證。認證過程復雜且需時較長，入行門檻高。公司於馬來西亞設廠，以低成本擴張產能。公司繼續與客戶合作研究，提高轉換率。NBD：公司目前在海內外工廠共擁有多大產能？未來產能擴張計劃？公司目前產能與未來產能發展計劃？在馬來西亞投資的工廠運營發展情況如何？卡：產能總量目前為600MW。未來擴張會根據市場情況，靈活進行。馬來西亞廠房在建，預計2013年底前完成，其後能提供300MW產能。NBD：公司如何看待SunPower的發展潛力？作為其最早在中國得到認證的公司，雙方未來合作計劃如何？卡：因國外客戶對N型晶片需求較大，公司仍將業務重心放在美國及日本客戶。同時公司積極與其他客戶進行資格認證，以擴大客戶基礎。NBD：巴菲特購買SunPower的電站，是否意味著整個產業一定是往高轉換率的方向發展？公司如何評判光伏行業中高成本、高效率技術與低成本、低效率的技術在終端市場競爭中的關系？卡：多晶矽與面板售價持續下降，客戶逐漸明白購入高效太陽能晶片，以減低整體生產成本的益處。此舉鞏固瞭市場對高效太陽能晶片的需求。NBD：公司是否認為2013年是光伏行業的拐點？對未來光伏行業發展預期如何？公司未來面臨最大困難是什麼？卡：今年光伏行業整合持續進行，明年有望出現更多商機。公司面臨的最大困難依然來自行業的整體環境。隆基股份：N片是發展方向良品率超90%NBD：公司2013年上半年矽片業務收入8.5億元，其中P型片和N型片各占多少？兩者毛利率是多少？隆基股份 （以下簡稱隆基）：P型矽片的銷售比例95%左右，毛利率目前為12%左右。N型矽片的銷售比例5%左右，N型矽片的毛利率目前為零左右（產線剛開始導入，尚不穩定）。NBD：是否認為N型片技術是未來技術發展方向？公司目前N型片是否已經量產，產能多少，下遊客戶是誰，是否已量產出高效率的電池片？隆基：公司很確定N型單晶電池技術是未來發展方向，隆基正在量產，目前1.6GW的拉晶產能可根據客戶的需要做N、P型矽片均可，下遊已經有四傢N型客戶，日本一傢、韓國一傢、中國兩傢，做出電池的轉換效率已經超過22%。NBD：公司說“金剛石線切割工藝研究”研究領域取得瞭顯著進展，此研究項目均是行業前沿技術，處於行業領先水平。請問公司目前金剛石線切割有多少臺設備？切割厚度是多少？切割良品率如何？隆基：目前公司已經有20臺切片機正在使用金剛石線切割矽片，同時150臺多線切割機均可轉換成金剛石線切割設備（適時根據客戶訂單需求轉換切割方式）。目前最薄的切割厚度是130微米，切割良品率超過90%。NBD：公司上半年主營收入大幅增長，三項費用大幅下滑，營業費用減少270萬元，管理費用減少1030萬元，是什麼因素導致這一現象？隆基：營業費用的降低主要是業務模式的改變使運費大幅降低所致（業務以境外為主後，多采用客戶到廠提貨的模式），管理費用的降低主要是由於管理人員的薪酬大幅降低所致（精簡瞭部分管理人員，同時由於2012年業績下降減少瞭管理人員的獎金）。NBD：公司與無錫尚德及關聯方的交易事項目前最新解決情況？隆基：公司在2012年報中追加計提瞭尚德公司應收款的壞賬準備，目前此事正在由無錫市中級人民法院走法律程序。尚德與隆基的業務目前已經很小（每月100萬片左右的業務），采用的是尚德先付款隆基後發矽片的業務條件在進行中。NBD：在未來大規模的擴產計劃中，“國八條”中明確單晶矽新上項目的轉換率必須在20%以上，請問公司如何看這一門檻，能否在近期達到這一門檻？隆基：我們十分支持這種做法，隆基目前的N型客戶的電池轉換效率均已超過20%，部分P型客戶的電池轉換效率也已經超過20%。NBD：公司在實施未來產能擴張計劃中通過什麼方式解決資金壓力問題？隆基：一是繼續使用募投資金；二是使用銀行貸款（隆基的負債率僅30%）；三是可以質押大股東的股份為公司融資。NBD：公司技術研發在降低氧/碳含量、提高少子壽命、金剛線切割工藝研究等研發課題上持續取得成效。主要表現在哪些方面？能否提供具體數據？隆基：公司正致力於產品標準的提高，氧含量指標將從目前的20PPMA降低到14PPMA，碳含量將從目前的2PPMA降低到1PPMA，少數載流子壽命將從目前的2微秒提高到4微秒。NBD：公司認為未來在行業裡最主要競爭優勢是什麼？未來競爭對手是誰？隆基：我們真正的競爭對手是多晶矽片，公司將以技術創新為引擎，不斷地提高產品質量和降低生產成本，擴大規模，使單晶矽電池成為光伏行業的主流技術路線。

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